El sector de las telecomunicaciones ha demostrado ser uno de los más competitivos de República Dominicana y el que más rápido se adapta e invierte en nuevas tecnologías. Uno de sus principales activos es la calidad con que sirve a los usuarios, sin importar si es telefonía fija, móvil, internet o televisión de paga.
Las dos principales empresas, Claro y Altice (Orange y Tricom), iniciaron un programa de inversión a tres años en 2016 que implicarán más de RD$32,000 millones. Su objetivo es ampliar el alcance de las redes de fibra óptica en el país, el 4G LTE, televisión vía satélite e incluir más velocidad de conexión, entre otros servicios.
Los datos disponibles a julio de este año, servidos por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), establecen que es un mercado con suficientes competidores, algunos de los cuales con presencia sólo regional y local. A la fecha hay 76 empresas registradas que ofrecen telefonía fija y móvil; servicios de internet y televisión por suscripción. Sin embargo, por el número de clientes, Claro, Orange, Tricom, Viva y Wind lideran el mercado.
¿Quién ofrece qué? Hay 66 empresas en todo el país que disponen de la televisión por suscripción (cable o satelital), 28 que ofertan internet, ocho con telefonía fija, siete con líneas IP y cuatro brindan los servicios de comunicación móvil (prepago y pospago).
Claro y Orange son las empresas líderes del mercado con un total de 8,094,485 de las líneas de telefonía móvil en el mercado, equivalente a un 94.5%. Entre estas dos compañías también se concentran 6,148,035 teléfonos fijos (residencial o de negocios), para un 95.5%. La telefónica Claro, con 78,931, representa el 72.4% del consolidado en este segmento.
En el país hay 784,744 suscriptores de televisión por paga. Claro y Tricom lideran este segmento con 537,333, lo que significa un 68.5% del total. En la telefonía fija, que a julio había 1,085,374 líneas, Claro, Tricom y Viva representan el 97.8% con un total de 1,061,342 clientes servidos.
Sólo por impuestos sobre servicios de telecomunicaciones, en el período enero-julio de este año, las empresas reportaron RD$3,926.6 millones, es decir, un promedio mensual de RD$560.9 millones. Durante el mismo lapso de 2016 el monto fue similar, RD$3,930.1 millones. Al compararlos, ambos períodos tuvieron un comportamiento similar.
¿Qué pasó con las cinco empresas líderes en términos individuales? Las estadísticas actualizadas a julio de este año establecen que a Claro le fue mejor, con excepción de las líneas de telefonía fija que pasaron de 795,464 a 785,931, o sea, 9,533 menos, para un -1.2%. Sin embargo, logró aumentar su cartera de clientes en 87,894 (1.9%) en los móviles (prepago y pospago), al pasar de 4,625,713 a 4,713,597 en los primeros siete meses de 2017.
De igual forma, esta prestadora se mantiene como líder en el segmento de internet, al pasar de 3,101,005 a 3,315,974, un aumento absoluto de 214,969, lo que significa un crecimiento relativo de 6.9%. En cuanto a los suscriptores de televisión el número de abonados pasó de 369,771 a 392,984, lo que significa un aumento absoluto de 23,213, es decir, un 6.3% en este período.
La empresa Orange se mantiene entre las líderes del mercado junto a Claro, aunque en su caso no tiene registradas estadísticas en líneas de telefonía fija ni suscritores de televisión. Sin embargo, en las móviles tiene 3,380,888. En enero de este año tenía 3.4 millones. En este período experimentó una baja de 82,052, un 2.4%. En las cuentas de internet registró un aumento absoluto de 104,091, al pasar de 2,727,970 a 2,832,061, para un crecimiento relativo de 3.8% en este período.
A esta empresa, por ser parte del grupo, se le podría sumar Tricom, empresa que en la suscripción de televisión creció en 4,606 en enero-julio de este año, al pasar de 139,743 a 144,349, equivalente a un 3.3%. Tricom también tiene 169,509 líneas fijas de teléfonos, aunque con relación a enero bajó en 10,102 (-5.6%).
Viva, que también se mantiene el top 5 de la lista, conserva números considerables en el sector de las telecomunicaciones, aunque su tendencia ha sido evidentemente a la baja. Con la implementación de las nuevas tecnologías de 4G, calificadas entre las más vanguardistas de la región, se espera un repunte en sus estadísticas. En julio cerró con 105,902 líneas fijas, mientras que a enero tenía 119,009, una reducción absoluta de 13,107, para un -11%.
En el segmento de móviles pasó de 339,886 a 299,201, o sea, 40,685 de diferencia, para un -12%. Esta empresa agregó cinco nuevas cuentas de internet en este período y cerró julio en 212, mientras que en los suscriptores de televisión pasó de 12,748 a 8,319, lo que significa una diferencia 4,429, equivalente a un -34.7%.
La empresa más pequeña de las primeras cinco es Wind. Cerró julio con 2,093 líneas fijas. No ofrece telefonía móvil, pero en este período finalizó con 17,761 líneas fijas, IP y móviles, una caída de sólo 420 (-2.3%). En cuanto a las cuentas de internet logró sumar 2,526 al pasar de 65,538 a 68,064, es decir, un aumento relativo de 3.8%. En los suscriptores de televisión tuvo un desempeño positivo, al pasar de 35,467 a 36,037, para un aumento absoluto de 570, equivalente a un 1.6%.
Número globales
En términos globales, el sector de las telecomunicaciones muestra números satisfactorios en todos los indicadores. A diciembre de 2016 el Indotel tenía registradas 1,123,034 líneas telefónicas fijas, aunque venía de un total en 2015 de 1,250,584, o sea, una caída de -2.4%, lo que obedece la tendencia del desmonte que han experimentado los teléfonos residenciales. Esta fue una de las razones expuestas por las prestadoras a propósito del impuesto creado mediante la Ley 184-17, que sustituyó el decreto 140-13 sobre el Financiamiento del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1.
La legislación, que fue objetivo de debates y el Gobierno contrató a un experto internacional para convencer a la opinión pública, creó una nueva tasa impositiva fija de dos centavos de dólar por cada minuto de tráfico de voz (llamada) internacional entrante que termine en las redes de las prestadoras de servicios de telecomunicaciones con licencia en el país.
También prevé como otra fuente de financiamiento el pago de 0.0025 dólares o su equivalente en pesos por cada mensaje de texto (SMS) internacional entrante que termine en las redes de las compañías de teléfonos.
Uno de los segmentos de mayor crecimiento ha sido el de las líneas IP (protocolo de internet), pues de 154,384, que fue el cierre de 2015, pasó a 222,057, lo que significa un aumento absoluto de 67,673, equivalente a un 43.8%. El número de suscriptores de televisión de pago también subió un 9%, al pasar de 674,847, en 2015, a 735,393 al cierre de 2016, lo que marcó la tendencia de crecimiento que ha seguido este servicio, que a julio de este año alcanzó las 784,744. En los primeros siete meses de 2017 el aumento absoluto fue de 49,351, es decir, un 6.7%.
Las cuentas de acceso a internet pasaron de 6,102,292 a 6,434,595 en los primeros siete meses de este año. El crecimiento fue de 332,303 nuevos contratos, para un aumento relativo de 5.4%. Las líneas telefónicas, según el Indotel, finalizaron julio de este año en 9,921,711, una caída de 129,953, igual a un -1.3%.
Los que lideran el mercado
CLARO. Esta empresa, de capital mexicano, domina los segmentos de telefonía fija, móvil, internet y televisión de paga. En total cuenta con 5,504,464 lineas activas, según los datos de Indotel al cierre de julio de este año.
ORANGE. Pertenece a Altice, fundada por el empresario francés Patrick Drahi. Tenía sede en Luxemburgo, pero en 2015 se trasladó a Amsterdam. Su fuerte está en la telefonía móvil e internet. Tiene 3,380,888 líneas de teléfonos.
TRICOM. También del grupo Altice, esta empresa era de capital dominicano y luego tuvo que ser vendida hasta llegar a ser parte del conglomerado francés. Es uno de los líderes en la televisión de pago con 204,146 abonados.
VIVA. Esta empresa, ahora de capital dominicano, está en un proceso de fuertes inversiones para aplicar la tecnología 4G. Promete estar a la vanguardia. Cuenta con 105,902 líneas de teléfonos y 299,201 de móviles.
WIND. Esta es la más pequeña entre las empresas líderes del mercado. No tiene móviles registrados en Indotel, pero sí sirve televisión a 68,064 y las cuentas de internet llegan a 36,037. Sólo tiene 2,093 líneas fijas.
Conflicto
El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) informó que está en etapa de instrumentación el recurso interpuesto por la compañía Altice, donde solicita el inicio de un proceso sancionador administrativo en contra de la empresa Trilogy Dominicana (VIVA), por alegado uso irregular del espectro.
La información fue dada a conocer por el presidente del órgano regulador, José del Castillo Saviñón, quien explicó que la primera etapa será llevada a cabo por la dirección ejecutiva de la institución, quien ejecuta la fase de instrucción del expediente a los fines de ser conocido posteriormente. “Luego de aprobada la apertura del proceso administrativo se tiene un plazo de hasta 60 días para decidir”, detalló.
