Panamá colocó bono global por $1,000 MM con vencimiento en 2047

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Panamá colocó bono global por US$1,000 MM con cupón de 4.5% y vencimiento en 2047 Fue colocado en el mercado internacional, donde recibió ofertas por más de $4.000 millones

Redacción elDinero Por: Redacción elDinero Panamá 0 Compartir 9 de mayo, 2017
presupuestos centroamerica

La República de Panamá incursionó el 4 de mayo en el mercado internacional de capitales con dos importantes operaciones, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas:

La nota oficial panameña refiere que esta es la primera fue la emisión del nuevo Bono Global 2047, con vencimiento a 30 años y cupón de 4.5%. La emisión cerró a un diferencial (“spread”) de 150 puntos base por encima del bono del Tesoro Americano del mismo plazo.

Durante la emisión, se recibieron ofertas en concepto del Bono Global 2047 por un poco más de $4,000 millones, es decir cuatro veces más del monto que aceptó la nación.

La operación permitirá financiar parcialmente las necesidades del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2017; además, diversifica el portafolio de bonos externos de Panamá debido a que captó el interés de inversionistas de Asia y Medio Oriente con montos importantes.

“Las ofertas recibidas por los inversionistas demuestran el grado de confianza de los mercados de capitales por los bonos panameños y la fortaleza que perciben de la economía”, indicó el Ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.

La segunda operación fue una transacción de manejo de pasivos que tenía como meta reducir el saldo de los Bonos Globales 2020, que antes de la operación contaban con un saldo en circulación de $1,500 millones, con vencimiento en enero de 2020. Los inversionistas podrían optar por recibir el valor en efectivo o canjear su posición por el Bono Global 2028 o por el nuevo Bono Global 2047.

A través de esta operación se logró la recompra de $345.5 millones del Bono Global 2020.

La combinación de ambas operaciones, liderada por la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas y los bancos contratados, permitirá alargar el vencimiento promedio de la deuda panameña en casi un año. Además, representa ahorros para el Estado estimados en $7.2 millones en los próximos tres años.

“La operación le permitirá al próximo Gobierno concentrar sus esfuerzos en administrar prudentemente la deuda pública al reducir las presiones de incurrir al mercado de capitales para refinanciar los vencimientos a corto plazo”, concluyó el Ministro De La Guardia.


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